Aquisição

A Clear Channel Communications, maior empresa de estações de rádio dos EUA, entre outros segmentos em que atua, anunciou nesta quarta-feira (14) que chegou a um acordo com os bancos que financiam a operação, para ser adquirida por US$ 17,9 bilhões, 8,2% a menos do que o previsto inicialmente.

A aquisição da Clear Channel por um grupo de investidores liderado pela Thomas H. Lee e Bain Capital estava suspensa pelas reservas de seis bancos (Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland e Wachovia). As instituições financeiras temiam financiar a operação ao preço estipulado inicialmente após a deterioração do mercado de crédito nos EUA.

Em 13 de fevereiro, o Departamento de Justiça americano autorizou a venda da empresa por US$ 19,5 bilhões, com a condição de que se desligasse de suas estações de rádio em Cincinnati (Ohio), Houston (Texas), Las Vegas (Nevada) e San Francisco (Califórnia).

No ano passado, os investidores tinham se comprometido a pagar US$ 39,20 por ação, após aumentar sua oferta inicial de US$ 37,60.

Após a recusa dos bancos em financiar a aquisição nos termos estipulados inicialmente, a Clear Channel apresentou um requerimento aos tribunais de Nova York e de Bexar County (Texas) para evitar que as instituições financeiras bloqueassem a operação ou impusessem novas condições.

Na noite desta terça-feira (13), a Clear Channel chegou a um acordo com os bancos para ser comprada por US$ 17,9 bilhões (US$ 36 por ação), 8,2%  menos do que os US$ 19,5 bilhões e US$ 39,20 por título estipulados inicialmente.

Segundo os termos do acordo, seus acionistas receberão US$ 36 por título.

Com informações da EFE.