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A Marfrig vai desembolsar US$ 706,2 milhões em dinheiro e assumir US$ 193,8 milhões em dívida para comprar os ativos da Seara, controlada pela americana Cargill, no Brasil e no exterior.

O negócio envolve as áreas de aves, suínos e produtos industrializados, que têm faturamento líquido anual de US$ 1,7 bilhão, além dos direitos de exploração da marca Seara.

A transação coloca a Marfrig, que até pouco tempo atrás era concentrada no segmento de bovinos, como principal concorrente da BRF - Brasil Foods, empresa que nasceu da aliança entre Sadia e Perdigão.

"A Marfrig expandirá seu potencial em alimentos processados, no Brasil, firmando-se como segundo maior player no mercado interno e de exportação de aves e suínos e um dos maiores do mundo", diz a empresa em Fato Relevante divulgado na noite de segunda-feira, no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Marfrig atua com aves desde o ano passado, quando comprou as operações da americana OSI no Brasil e na Europa, além da DaGranja.

Conforme comunicado da companhia, foi realizada reserva de crédito de longo prazo de R$ 1,3 bilhão com o banco Bradesco, a fim de garantir o compromisso firmado com a Cargill, que tem caráter irrevogável.

Ainda segundo o documento, "o financiamento da aquisição poderá envolver aumento de capital da Marfrig através de oferta primária de ações".

O negócio fechado entre a Mafrig e a Cargill compreende sete unidades industriais de aves com capacidade de abate de 1,2 milhão de aves/dia e duas unidades de suínos com capacidade de 5,8 mil cabeças/dia.

Entram no acordo ainda três plantas de alimentos industrializados e processados, com capacidade de produção de 17,5 mil toneladas/mês, e um terminal portuário privativo para cargas frigoríficas e cargas secas, localizado em Itajaí (SC).

Leia matéria de O Globo na íntegra aqui.